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私募暗战百强榜 京沪深地区竞争激烈 行业洗牌加剧

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  • 来源360财富
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  • 2017-11-03 17:15:05
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随着近日私募暗战百强榜的隆重出炉,京沪深地区竞争激烈现象也随之曝光,表明行业洗牌加剧甚至愈演愈烈,以下是小编搜索到的相关内容,我们一起来了解一下这方面的最新消息是怎么样吧!

根据最新发布的前三季度股票策略类私募机构100强名单显示,前10名中有9家机构的平均收益率都在50%以上。同时,私募机构间正上演着一场“暗战”,京沪深三地的厮杀格外激烈。另一个值得关注的数据是,证券类私募规模正在大幅萎缩,从2月的28014亿元减少至9月末的22189亿元,降幅近20%,行业洗牌加剧上演。业内人士表示,过去十年行业发展更多体现在“量变”,规模快速膨胀。未来十年私募行业将更加注重品质提升,以产品和服务为“抓手”,着力探索差异化竞争格局。

京沪深地区竞争激烈

近日发布的前三季度股票策略类私募机构100强榜单,该榜单对公司规模在1亿元以上、旗下股票策略产品数量在3只以上(含3只)且30%的股票策略产品当月净值已更新的私募机构进行排名。数据显示,2017年1-9月有业绩记录的前100名首尾收益差为190.18%,平均收益率为34.34%。从具体私募公司来看,本次榜单较上月成功实现收益翻倍,冠军私募的最高收益录得208.25%,且前三名收益均实现翻倍;其中收益率在50%以上的私募数量增至9家,收益率在20%以上的有80家,前100名中,所有私募平均收益率均在10%以上。

作为全国私募重镇,京沪深三地区的私募厮杀格外激烈,上海地区私募机构此次不敌深圳地区,十强中只占3席,北京地区占2席,深圳私募则占据5席,同时深圳私募机构还包揽前两名。

私募暗战百强榜 京沪深地区竞争激烈 行业洗牌加剧

私募暗战百强榜 京沪深地区竞争激烈 行业洗牌加剧

稳坐本次榜单头把交椅的私募公司为方圆天成,今年1-9月收益率斩获冠军,成功实现收益翻倍。资料显示,方圆天成基金经理郭飞武自1997年开始从事证券投资,先后在中交集团、新时代证券、方圆国际投资等公司任投资经理、投资总监等职务,在证券领域有着20多年的投资经验,在2003年起的十四年职业投资生涯中,取得了复合年化收益率30%以上的业绩。

同样来自深圳地区的深圳前海云溪基金获得亚军,据资料显示,云溪基金旗下共有6只产品,其核心团队有17年内地市场投资经验,有8年的美国和香港地区市场投资经验,擅长股票以及各种金融衍生品操作。

在今年发布的股票策略单只产品的前十名中,深圳前海云溪基金旗下基金占据三席,并囊括亚军和季军。据了解,其业绩表现不错的原因是因为看好港股长期熊转牛,通过精选个股,抓住了多只个股出现的“戴维斯双击”投资机会。

“我们只做大票,不做小票。”深圳前海云溪基金创始人兼投资总监阳勇告诉中国证券报记者,云溪基金的主要做法兼具价值投资和波段操作风格,基本特征主要是“价值选股、波段操作、技术入手、逆向思维”,在今年一些翻倍的个股上进行了波段操作,获得了巨大的超额收益。

大小型机构风格迥异

在私募界有一个现象,即不少中小型规模公司在早期业绩亮眼,但一旦规模陡增后,规模往往成为业绩“杀手”,这背后很大程度上是投研力量与大型资金的不匹配,因此在衡量私募机构之间的实力对比时,规模大致相同的私募机构间的对比可能更为“公平”。

深圳地区之所以能取得如此好的成绩,在前10强中占据半壁江山,主要是该地区聚集着大批中小型私募,如果以大型私募的业绩进行排名,上海、北京地区的优势则明显突出。如以50亿元以上规模的私募机构来排名,前10强中有5家是来自上海地区,上海景林资产等3家包揽前3名,北京地区则占有4家,而深圳地区则只有盈峰资本一家,且排在第10名。

同时,从数据来看,今年绝大部分大型私募取得的业绩都相当不错。在格上理财发布的北京地区10亿元以上规模的前10强榜单中,清和泉资本排名第三,该私募属于“公募派”,由明星基金经理、前泰达宏利基金总经理刘青山创建。对于为何能取得较好的业绩,清和泉资本投资总监吴俊峰表示,主要是把握两条主线:一是消费升级,主要布局了食品饮料、汽车、金融服务、消费电子、医药等行业。二是创新制造,主要布局了通信和电子行业。另外,在震荡市中要把握几点:一是善于把握行业发展的中长期方向,寻找结构性突出机会。二是要明确锁定业绩驱动的逻辑,舍弃估值驱动的模式。三是要淡化市场的整体波动,重仓具有安全边际的机会。

“在注重价值投资的背景下,这些大型私募今年业绩普遍都非常好,相比较起中小型私募,他们的投研能力更强,业绩表现也更稳定。”深圳一私募人士表示,大型私募都有较严格的风控体系,这也就意味着其风格不会过于激进,因此业绩表现并不会太突出却更稳健,这也是他们的风格。

私募暗战百强榜 京沪深地区竞争激烈 行业洗牌加剧

私募暗战百强榜 京沪深地区竞争激烈 行业洗牌加剧

行业洗牌加剧

私募行业洗牌正在进行中,截至2017年9月底,百亿级私募证券管理人共27家,格上研究中心统计发现,这27家百亿级私募总规模达到3545亿元,占证券类私募总规模的16.11%。

虽然绝大部分知名私募今年市场表现强劲,但仍有部分百亿级大型私募出现亏损状况,个别明星私募甚至出现全面亏损情况,因此各大榜单几乎都难以再见其身影。同时,有4家原百亿级私募的规模已降到百亿元以下。

据中国证券报记者了解,上述绝大多数私募主要受累于今年市场风格的突然转换,大规模的投资布局难以短时间内实现转换。同时,中国基金业协会数据显示,今年证券私募基金管理规模在2月达到最高值2.8万亿元后就逐月递减,截至2017年9月底,已登记的机构类型为证券私募投资基金的私募基金管理人为8090家,管理正在运作的基金30233只,管理基金规模2.22万亿元,相关规模继续呈下降态势,但降幅较前期明显收窄。

在行业格局上,格上研究中心发现,行业内的“二八分化”现象较明显,规模越大的机构发行产品数越多,发行节奏越稳定。今年以来,私募机构新成立证券类产品8790只,在数量上占比不到2%的50亿元以上规模的大型私募机构,其发行的产品数量却超整个行业的8%。格上研究中心发现,今年以来,50亿元以上规模的大型私募平均每家机构每月新发产品1只以上,而10亿元以下的小型私募每家平均4到5个月才新发产品1只。在强监管之下,市场的资源日益向品牌和实力倾斜。

分析人士认为,证券类私募受监管去通道、市场分化等因素影响,管理规模出现明显的缩减趋势。同时,今年以来证券类私募发行新产品热情也持续走低,绩优大型私募发新势头不减,而小私募却遭遇发行困难,私募行业“二八”分化现象进一步固化。

广东一家私募机构董事长表示,未来监管体系会不断完善和加强,整个私募行业的发展也会更加规范有序,管理费更加透明,管理成本更高。实力不济的私募机构都可能面临被淘汰的命运。

他认为,过去十年行业发展更多体现在“量变”,规模快速膨胀。但对标国外领先的私募机构运作体系,千亿级的“龙头”机构在国内凤毛麟角,这也导致“盘子大、个体小”的弱点暴露出来。未来十年,私募行业将更加注重品质提升,以产品和服务为“抓手”,着力探索差异化竞争格局。

以上是小编向各位介绍了关于私募暗战百强榜以及京沪深地区竞争激烈和行业洗牌加剧的相关内容,希望以上内容对投资者们有所帮助。

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