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周期股调整初现,大宗商品继续攀升——360财富私募周刊(2017年8月第2周)

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  • 来源360财富
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  • 2017-08-14 16:01:04
  • 研究报告 www.360caifu.com

市场概况:本周,上证综指下跌1.64%;深证成指下跌0.67%;中小板指下跌0.31%;创业板指上涨1.31%。年初至今,上证综指上涨3.38%,深证成指上涨1.12%,中小板指上涨6.49%,创业板指下跌11.21%

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Shibor隔夜为2.79%,较上周涨6.90个基点;Shibor1周为2.87%,较上周涨0.68个基点; shibor3月为4.30%,较上周涨2.55个基点。

本周各板块指数全线上涨,衡量国内商品期货走势的WIND商品指数上涨1.88%。煤焦钢矿指数上涨3.64%,领涨各板块指数。谷物和油脂油料指数一改上周下跌走势分别上涨2.96%1.16%。有色金属指数上涨2.09%,贵金属指数上涨0.81%

本周三板成指报收1243.48点,较上周上涨0.48。三板做市报收1023.31,较上周跌0.41%。目前新三市场总挂牌 11415家,协议转让企业9911家,做市转让企业 1504家;本周新增挂牌公司115家,按照证监会行业分类,分布在37个行业。


一、证券市场行情回顾


股票市场:

周期股调整初现,大宗商品继续攀升——360财富私募周刊(2017年8月第2周)

本周,上证综指下跌1.64%,收于3208.54点;深证成指下跌0.67%,收于10291.35点;中小板指下跌0.31%,收于6892.32点;创业板指上涨1.31%,收于1742.14点。年初至今,上证综指上涨3.38%,深证成指上涨1.12%,中小板指上涨6.49%,创业板指下跌11.21%

行业方面,食品饮料(+3.66%)、医药生物(+1.57%)、农林牧渔(+0.91%)表现相对靠前;钢铁(-5.37%)、非银金融(-4.24%)、化工(-3.62%)表现相对靠后。年初至今,食品饮料(+21.31%)、家用电器(+20.72%)、钢铁(+20.04%)表现相对靠前,纺织服装(-19.05%)、传媒(-17.09%)、农林牧渔(-16.57%)表现相对靠后。风格上,“小盘、中市盈率、高市净率、高价股、绩优股”分别跑赢各自所属风格,新股风格(-1.84%)跑输上证综指。

1、本周新股发行:

代码

名称

上市板

发行价格

发行市盈率 中签率(%)

300688.SZ

创业黑马

创业板

10.75

22.99

0.01

300689.SZ

澄天伟业

创业板

14.39

22.98

0.01

300690.SZ

双一科技

创业板

32.12

21.12

0.01

300691.SZ

联合光电

创业板

15.96

22.99

0.02

603602.SH

纵横通信

主板

15.18

22.99

0.02

603978.SH

深圳新星

主板

29.93

22.99

0.02

603721.SH

中广天择

主板

7.05

22.99

0.03

603458.SH

勘设股份

主板

29.36

22.98

0.03

300683.SZ

海特生物

创业板

32.94

22.98

0.03

603535.SH

嘉诚国际

主板

15.17

22.85

0.03

603880.SH

南卫股份

主板

11.72

22.98

0.03

数据来源:wind资讯,360财富私募研究中心

本周共上市11只新股,主板市场发行6只,创业板市场发行5只。平均发行市盈率为22.80,平均网上中签率为0.020%

债券市场:

数据来源:wind资讯,360财富私募研究中心

811shibor隔夜为2.79%,较上周涨6.90个基点;shibor1周为2.87%,较上周涨0.68个基点;shibor2周为3.70%,较上周持平;shibor3月为4.30%,较上周涨2.55个基点。

本周银行间国债收益率不同期限涨跌互现;各关键期限品种平均下跌2.18。其中,1年期品种上涨1.1bp10年期品种下跌0.99bp

2、本周各等级企业债收益率:


AAA

AA+

AA

期限

一年

五年

十年

一年

五年

十年

一年

五年

十年

2017-08-04

4.407

4.626

4.859

4.617

4.886

5.179

4.797

5.186

5.579

2017-08-11

4.430

4.681

4.865

4.640

4.941

5.185

4.830

5.241

5.585

增减变动

0.023

0.055

0.005

0.023

0.055

0.005

0.033

0.055

0.005

数据来源:wind资讯,360财富私募研究中心

本期各级别企业债收益率全线上涨;具体品种而言,1年期AAA级上涨2.3bp5年期AA+级上涨5.5bp10年期AA级上涨0.5bp

期货市场

本周各板块指数全线上涨,衡量国内商品期货走势的WIND商品指数上涨1.88%。煤焦钢矿指数上涨3.64%,领涨各板块指数。谷物和油脂油料指数一改上周下跌走势分别上涨2.96%1.16%。有色金属指数上涨2.09%,贵金属指数上涨0.81%

黑色板块,本周黑色市场波诡云谲,大幅波动,体现出资金炒作和基本面违逆两者之间激烈交锋特点。其中焦炭1801继续上冲,周涨7.65%2166.5,焦煤1801情同焦炭,继续反弹,周涨5.27%1327.5。铁矿石1801先涨后跌,大幅波动,周跌2.28%536.0

能化板块,本周国内能化板块涨跌有别,中幅震荡,阶段性偏强态势仍在维持。其中PVC主力1801继续冲高,创出年内新高7580,周涨1.82%7265,但盘面长上影线值得警惕。受线性下游需求提升有限影响,塑料1801先涨后跌,周跌1.49%9555PP1801周小涨1.33%8714。橡胶1801维持反弹,周涨1.46%15935。沥青1712涨势减缓,周微涨0.70%2602。甲醇1801继续反弹,周涨1.39%2629PTA1801周初暴跌,后期上收,周微跌0.80%5186

农产品板块,尽管本周国际农产市场收到USDA报告利空影响而下行,但国内农产市场特立独行,显示偏强态势。其中,白糖1801置国际原糖下跌于不顾,周涨0.81%6238。郑棉1801更为神奇,无视ICE下跌和国内抛储延期,孤注一掷上行,周涨1.16%15295。豆一1801撇开CBOT大豆下跌,顽强上行,周涨3.37%3954,缺豆,豆涨终于实现,而持续型如何仍待观察。豆粕1801疲软不改,持续走弱,周跌1.55%2725

新三板市场:

本周三板成指报收1243.48点,较上周上涨0.48。三板做市报收1023.31,较上周跌0.41%。目前新三市场总挂牌 11415家,协议转让企业9911家,做市转让企业 1504家;本周新增挂牌公司115家,按照证监会行业分类,分布在37个行业。

3、新三板市场交易活跃度:

活跃排名

行业名称

1

Wind多元金融(NEEQ)

2

Wind软件与服务(NEEQ)

3

Wind材料Ⅱ(NEEQ)

4

Wind技术硬件与设备(NEEQ)

5

Wind资本货物(NEEQ)

6

Wind商业和专业服务(NEEQ)

7

Wind媒体Ⅱ(NEEQ)

8

Wind医疗保健设备与服务(NEEQ)

9

Wind食品、饮料与烟草(NEEQ)

10

Wind耐用消费品与服装(NEEQ)

数据来源:wind资讯,360财富私募研究中心

按成交金额、成交数量分行业排序来看,多元金融、软件与服务、材料Ⅱ、技术硬件与设备等行业排名靠前。


二、私募基金市场资讯



809日:中基协发布《私募登记备案月报第30期》。截至20177月底,中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人20110家,已备案私募基金58734只,管理基金规模9.95万亿元。私募基金管理人员工总人数22.53万人。截至20177月底,管理基金规模在20-50亿元的私募基金管理人有522家,管理基金规模在50-100亿元的有199家,管理基金规模大于100亿元的有176家。

808日:中基协发文《关于北京天和融汇投资基金管理有限公司、北京天和融旺投资基金管理有限公司非法使用基金业协会名义持续违法违规展业的严正声明》。声明指出:此两家已被协会注销私募基金管理人登记资格的机构,罔顾法律法规的禁止性规定,公开非法使用协会名义,持续违法违规以私募基金为名展业。其中,天和融汇在官方网站导航栏财富管理-基金项目列表中公开宣传天和汇益专享1号基金,天和融旺在官方网站宣传中将协会标志放在首页显著位置,并发布《盛日融旺集团旗下天和融旺基金全面通过中国基金业协会审核》等不实文章。

808日:WIND发布《知名私募下半年调研205家公司,46家半年报业绩预计翻番》,截止88日,下半年私募合计调研了202家上市公司,这些调研对象包括105中小板公司、58家创业板公司,而主板公司被调研的仅为42家,中小创依旧是焦点,占比达80%

在市场震荡行情下,私募基金调研上市公司热情依然高涨。Wind资讯数据统计显示,截止88日,下半年以来,汇聚了众多明星私募在内的598家私募参与调研了205家上市公司,46家半年报业绩预计翻倍增长。分析人士指出,一般而言,被知名私募调研的公司有望演绎出不错的“明星效应”,走出一波像样的行情。

808日:21世纪经济报发布《监管层首提“资产配置牌照” FOF、基金投顾化红利渐起》。21世纪经济报道记者获悉,中国证券投资基金业协会会长洪磊在86日发表公开讲话中提出,鼓励银行、保险等机构投资者通过标准化大类资产配置服务参与资产管理活动。

作为代销入口,银行、保险机构一直以来是居民资产配置的“大入口”,而洪磊的表态,亦被业内视为上述强渠道机构有望在资产配置业务上获得更大主动权。洪磊建议,在《基金法》框架下,制定大类资产配置机构及产品的相关法规,通过功能监管允许机构投资者申请大类资产配置牌照,并核准其发行相关产品。值得注意的是,监管层有关“资产配置牌照”的表述尚属首次。




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