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煤焦钢暴涨,周期股异动—360财富私募周刊(2017年8月第1周)

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  • 来源360财富
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  • 2017-08-08 11:47:49
  • 研究报告 www.360caifu.com

市场概述:802日:中国基金业协会发布《中国早期投资2016年行业研究报告:早期投资的内涵及我国发展历程》、《中国早期投资2016年行业研究报告:早期投资与VC/PE投资的关系及国内政策现状》阐述相关概念以及明确监管内容。本周股市大小盘表现有所差异,上证综指上涨0.27%,收于3262.08点;深证成指下跌0.73%,收于10361.23点;中小板指下跌1.17%,收于6913.45点;创业板指下跌-0.83%,收于1719.62点。Shibor隔夜利率为2.721%,较上周下跌9.42bpShibor1周利率为2.865%Shibor2周利率为3.70%Shibor3月利率为4.272%.本周各板块涨跌各异,衡量国内商品期货走势的WIND商品指数上涨3.23%。煤焦钢矿指数上涨6.19%,领涨各板块指数,有色金属指数上涨1.57%,贵金属指数上涨0.41%,油脂油料指数下跌1.05%,谷物指数下跌0.33%本周三板成指报收1237.572点,较上周跌0.17%。三板做市报收1027.497,较上周跌0.51%。目前新三市场总挂牌 11303家,协议转让企业9798家,做市转让企业 1505家;本周新增挂牌公司46家,按照证监会行业分类,分布在22个行业。

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一、证券市场行情回顾

股票市场:

数据来源:wind资讯,360财富私募研究中心本周股市大小盘表现有所差异,上证综指上涨0.27%,收于3262.08点;深证成指下跌0.73%,收于10361.23点;中小板指下跌1.17%,收于6913.45点;创业板指下跌-0.83%,收于1719.62点。年初至今,上证综指上涨5.11%,深证成指上涨1.81%,中小板指上涨6.82%,创业板指下跌12.36%行业方面,钢铁(+10.26%)、有色金属(+3.86%)、国防军工(+2.52%)表现相对靠前;家用电器(-3.30%)、电子(-2.63%)、建筑装饰(-2.32%)表现相对靠后。年初至今,钢铁(+26.86%)、家用电器(+20.64%)、有色金属(+19.41%)表现相对靠前,纺织服装(-17.59%)、农林牧渔(-17.33%)、传媒(-16.96%)表现相对靠后。风格上,“小盘、高市盈率、低市净率、低价股、微利股”分别跑赢各自所属风格,新股风格(-0.84%)跑输上证综指。


 1、本周新股发行:代码名称上市板发行价格发行市盈率       

代码

名称

上市板

发行价格

发行市盈率        中签率(%)

300687.SZ

赛意信息

创业板

22.14

22.99

0.02

002890.SZ

弘宇股份

中小企业板

12.76

22.99

0.01

300685.SZ

艾德生物

创业板

13.86

22.99

0.01

603860.SH

中公高科

主板

15.62

22.99

0.01

300686.SZ

智动力

创业板

9.39

20.98

0.03

603825.SH

华扬联众

主板

14.67

22.98

0.03

300682.SZ

朗新科技

创业板

5.51

22.99

0.04

603357.SH

设计总院

主板

10.44

17.61

0.05

603233.SH

大参林

主板

24.72

22.99

0.04

300679.SZ

电连技术

创业板

67.72

22.99

0.03

002889.SZ

东方嘉盛

中小企业板

12.94

22.98

0.03

002887.SZ

绿茵生态

中小企业板

42.01

22.98

0.01

数据来源:wind资讯,360财富私募研究中心本周共上市12只新股,主板市场发行4只,创业板市场发行5只,中小企业板发行3只。平均发行市盈率为22.37,平均网上中签率为0.030%


债券市场: 数据来源:wind资讯,360财富私募研究中心84Shibor隔夜利率为2.721%,较上周下跌9.42bpShibor1周利率为2.865%,较上周下跌1.13bpShibor2周利率为3.70%,较上周下跌0.3bpShibor3月利率为4.272%,较上周上涨0.21bp本周银行间国债收益率1年期下跌,其余期限上涨;各关键期限品种平均下跌4.66。其中, 1年期品种下跌5.27bp5年期品种上涨2.22bp10年期品种下跌2.28bp,中长期流动性压力略有增加。


 2、本周各等级企业债收益率:


AAA

AA+

AA

期限

一年

五年

十年

一年

五年

十年

一年

五年

十年

2017-07-28

4.428

4.606

4.840

4.638

4.846

5.160

4.768

5.216

5.560

2017-08-04

4.407

4.626

4.859

4.617

4.886

5.179

4.797

5.186

5.579

增减变动

-0.022

0.020

0.019

-0.022

0.040

0.019

0.028

-0.030

0.019


数据来源:wind资讯,360财富私募研究中心本期各级别企业债收益率不同期限涨跌互现;具体品种而言,1年期AAA级下跌2.22bp5年期AA+级上涨4.0bp10年期AA级上涨1.90bp期货市场:

数据来源:wind资讯,360财富私募研究中心本周各板块涨跌各异,衡量国内商品期货走势的WIND商品指数上涨3.23%。煤焦钢矿指数上涨6.19%,领涨各板块指数,有色金属指数上涨1.57%,贵金属指数上涨0.41%,油脂油料指数下跌1.05%,谷物指数下跌0.33%在宏观预期向好、去产能强力推进、需求不降及资金驱动下,本周黑色板块继续豪情万丈。高歌猛进、大幅飘红。焦炭1801连续九周上涨,本周再涨6.34%,铁矿石1801周涨幅为7.44%,螺纹钢1710本周大涨9.11%;本周国内能化板块没有跟随国际原油调整而下行,反而在其他板块上涨的诱惑下,继续反弹。PVC本周上涨7.91%,塑料1801维持反弹,上涨2.37%。本周农产品除白糖、棉花两个软商品和鸡蛋外,其他多数品种继续萎靡、下行。

新三板市场:
数据来源:wind资讯,360财富私募研究中心本周三板成指报收1237.572点,较上周跌0.17%。三板做市报收1027.497,较上周跌0.51%。目前新三市场总挂牌 11303家,协议转让企业9798家,做市转让企业 1505家;本周新增挂牌公司46家,按照证监会行业分类,分布在22个行业。

3、新三板市场交易活跃度:

活跃排名

行业名称

1

CSRC资本市场服务(NEEQ)

2

CSRC软件和信息技术服务业(NEEQ)

3

CSRC电气机械和器材制造业(NEEQ)

4

CSRC商务服务业(NEEQ)

5

CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业(NEEQ)

6

CSRC化学原料和化学制品制造业(NEEQ)

7

CSRC货币金融服务(NEEQ)

8

CSRC食品制造业(NEEQ)

9

CSRC专用设备制造业(NEEQ)

10

CSRC互联网和相关服务(NEEQ)

数据来源:wind资讯,360财富私募研究中心按成交金额、成交数量分行业排序来看,资本市场服务、软件和信息技术服务业、电气机械和器材制造业和相关服务等行业排名靠前。    

二、私募基金市场资讯

804日:中国证券投资基金业协会第二届理事会第三次会议暨第二届监事会第三次会议成功召开。会议强调,资产管理业在我国金融体系中的作用日益重要,全国金融工作会议明确了金融工作的大政方针和战略举措,行业要全面加强对金融服务实体经济这一根本使命的认识,回归本质本源,深化行业各项改革,服务创新创业和经济转型;要充分认识金融环境的严峻性、复杂性,把防控风险放到最突出的位置,着力加强内控建设,把防风险各项要求落到实处;要大力加强人才队伍建设,打造政治过硬、业务过硬的精良之师,共同建设一个强大、有社会担当的现代资产管理行业。

803日:中国基金业协会发布《证券期货经营机构资产管理业务统计数据 (2017年二季度)》,截至2017630日,基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约52.8万亿元,其中,公募基金管理机构管理的公募基金规模10.07万亿元,基金管理公司及其子公司专户业务规模14.94万亿元,证券公司资产管理业务规模18.1万亿元,期货公司资产管理业务规模约2366亿元,私募基金管理机构资产管理规模9.46万亿元。

731日:中国证券投资基金业协会副秘书长陈春艳在“新形势下,以ABS 构建金融与实体经济的新链接”峰会上的讲话。讲话中强调资产证券化的本质是服务实体经济、资产证券化可以有效防范化解系统性金融风险、资产证券化是深化金融改革的重要推动力,是支持绿色金融发展的有效手段、资产证券化可以满足不同投资需求、是长期投资的理想渠道。